【市場総括】
2023年6月15日の東京株式市場は5営業日ぶりに反落しました。終値は前営業日比16円93銭（0.05%）安の3万3485円49銭。一息入れていく動きになりました。米国市場がFOMCの結果を受けて、ダウが下落、それを材料に売りが先行してスタートしました。小幅の下げでスタートしましたが、前日のナスダックは上昇してハイテク関連に買いが入った他、141円台に推移した為替市場の影響で上昇幅が200円を超える場面もありました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は反落と続伸でまちまちな動きとなりました。ダウ工業株30種平均は7営業日ぶりに反落して、前営業日比232ドル79セント（0.7%）安の3万3979ドル33セント、ナスダック総合株価指数は5営業日続伸して、前営業日比53.156ポイント（0.4%）高の1万3626.477、S&P500指数は5営業日続伸して3.58ポイント（0.1%）高の4372.59で引けました。
前日のCPIに続き、注目イベントのFOMC結果が出ました。大方の予想通り、今回の利上げは見送られました。市場心理を悪化させたのは今後の予定について。
今年度中に後1回と予想していた市場の予想を超えて、後2回の利上げが示唆する内容が含まれたことが報じられると、タカ派的な内容で強気の内容が嫌気され、売りが進みました。
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【日本市場の動向】
日本市場は米国市場がFOMCの結果を受けて、ダウが下落したことを材料に売りが先行してスタートしました。小幅の下げでスタートしましたが、前日のナスダックは上昇してハイテク関連に買いが入った他、
141円台に推移した為替市場の影響で上昇幅が200円を超える場面もありました。その後は再びマイナスに振れて取引を終えましたが、急ピッチの上昇に対する利益確定としては限定的な範囲で終わりました。
医薬品が下落率1位、小売業、陸運業などの内需系が下落、電気・ガス業は前日に続き弱い動きとなりました。その他、鉄鋼、パルプなど景気敏感・素材系の一角が下げました。
金融関連が強く、証券・商品先物取引が上昇率2位、その他金融業が同3位入りとなりました。ガラス、機械、繊維製品などの素材系の多くが強い動きとなりました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は上髭の方が長く、実体がないトウバに近い形を形成しました。前日の高値と安値を切り上げたので、形ではまだ上昇ですが、上昇の勢いが弱まる流れです。
週末の金曜日なので、利益確定の売りが出てもいいタイミング、ちょうど上昇の波が一つ終了する流れなので、一息入れて次のステップを準備すると考えていいのではないでしょうか。
ここから押される場合は、33,000円が支えになってくれるかがポイントです。
商いは非常に活況で、3日連続で4兆円を上回りました。東証プライムの売買代金はで4兆3825億円、売買高は15億6906万株。東証プライムの値下がり銘柄数は1006、値上がりは761、横ばいは67銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
大方の予想通りに利上げの見送りになったFOMC、市場に驚きを与えたのは今年中の利上げが残り2回になったこと。1回というのがコンセンサスでしたが、流石に2回を暗示されるとは。ダウは下落で回答しました。
一方、ナスダックとS&P500は続伸。大型の銘柄が下げを主導したことが読み取れる動きです。前日までは国内外の材料がすべて日本市場を引き上げるようなものだと分析しましたが、ここにきて高値警戒感が出始めました。
特に国内の期待材料となっていた衆院解散は雲行きが怪しくなっていたことに33500円台まで急ピッチで進んだことへの反動も入ってマイナスまで進みました。そして夕方に出てきた「今国会での衆院解散は考えていない」との岸田首相の発言。
期待材料が一つ外れましたが、それでも16円安で済んだのは日本市場の強さを物語ること。週末をひかえている明日の動き次第で来週も上昇へのモメンタムが継続するかどうかが決まるでしょう。
週末に備えては上げ幅が大きかった機械、電気機器の利益確定売りに警戒すると共に、急落を余儀無くされた医薬品にも引き続き注意が必要です。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 33,485.49 | －16.93(－0.05%) |
| TOPIX | 2,293.97 | －0.56(－0.02%) |
為替
| ドル・円 | 140.82 – 140.83 | ＋0.84(0.60%) |
| ユーロ・円 | 153.21 – 153.23 | ＋2.19(1.45%) |
| ユーロ・ドル | 1.0879 – 1.0881 | ＋0.0091(0.84%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 33,979.33 | －232.79(－0.68%) |
| S&P500種 | 4,372.59 | ＋3.58(0.08%) |
| ナスダック | 13,626.477 | ＋53.156(0.39%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.790 | －0.036 |
