【市場総括】
2023年6月21日の東京株式市場は続伸しました。終値は前営業日比186円23銭（0.56%）高の3万3575円14銭。米国市場がパウエル議長の議会証言を前にして、様子見の売りが出たことを背景に売りが先行してスタート。下げ幅が200円を超える場面もありましたが、ウォーレン・バフェット効果は継続して力を発揮、下げる場面では外国人の買いが入ることで上げ幅を広げました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は続落しました。ダウ工業株30種平均は続落して、前営業日比245ドル25セント（0.7%）安の3万4053ドル87セント、ナスダック総合株価指数は続落して、前営業日比22.277ポイント（0.2%）安の1万3667.294、S&P500指数も続落して－20.88(－0.47%)の4,388.71ポイントで引けました。
重要イベントを前にして買い控えで下げました。パウエルFRB議長が21日に下院、22日に上院で議会証言をする予定で、2回の利上げに含みを持たせた前回のFRB以降、初めての証言内容に警戒感が強まりました。
中国の中央銀行が政策金利の引き下げを発表、下げ幅が想定より小さいとの認識で中国の景気動向に対する懸念が大きくなりました。消費関連の銘柄に加えて、アルファベット、インテルなどのハイテク関連にも売りがでました。
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【日本市場の動向】
日本市場は米国市場がパウエル議長の議会証言を前にして、様子見の売りが出たことを背景に売りが先行してスタートしました。下げ幅が200円を超える場面もありましたが、
ウォーレン・バフェット効果は継続して力を発揮、下げる場面では外国人の買いが入ることで上げ幅を広げました。パウエル議長の議会証言は日本でも注目されるイベントで、引けにかけては警戒感が強まり上昇幅を縮小して終わりました。
業種別の動きでは前日とは真逆で33業種中、6業種のみが下落、27業種は上昇しました。原油関連・自動車関連が弱く、石油・石炭製品が下落率4位、輸送用機器が5位、石油・石炭製品が3位。1位は医薬品で精密機器がその後を追いました。
前日は弱かった保険業が下落率1位から一転して上昇率2位を記録、空運業が2日連続で強く、上昇率1位に浮上しました。水産、建設、陸雲、不動産などの内需系が強く、その他金融、銀行業などの金融関連も上昇が目立ちました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は短い上下髭を持つ陽線を形成しました。 前日の終値より安くスタートして連続の調整入りになるかのように見えましたが、始値を少し割ったところから切り返し前日の高値を超えてきました。
3営業日ぶりに33,500円を回復しました。 形では2営業日だけの短期調整を経てトレンド転換しましたので、本日の高値を上に抜け、6月16日の高値まで超えると上昇トレンドが強まります。
ストキャスティクスなどのオシレーター系指標もまだまだ強気のサインを出し続けているので、ショートポジションを保持している場合は、注意が必要です。
東証プライムの売買代金はで3兆8945億円、売買高は13億860万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1119、値下がりは648、変わらずは66でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
先週から予告してきた通り、グロース株への資金シフトは強まり、上昇が目立つようになってきました。本日の相場ではグロース市場指数が0.74%の上昇で、スタンダードとプライム市場を圧倒しました。
市場が活況である時には自然に現れる現象で、逆に活況の証拠として取らえられることでもあります。それに加えて、一服するようになっていたドル・円レートが再び上昇（ドル高）、142円台を固める動きに入りました。円安の追い風まであることで米国市場とは逆の動きを見せています。
戦略は変更せずに、空売り、オプションのコール売りは禁止、グロース系のハイテク関連に継続して注目です。19日の本戦略で紹介した医療情報サイトを運営し、医療機関の紹介記事を制作するGENOVA<9341>は12%上昇で全体市場の上昇率ランキングで11位に並びました。
同様にAI関連、生成AI関連の半導体銘柄には引き続き注目する必要があります。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 33,575.14 | ＋186.23(0.56%) |
| TOPIX | 2,295.01 | ＋11.16(0.49%) |
為替
| ドル・円 | 142.14 – 142.15 | ＋0.37(0.26%) |
| ユーロ・円 | 155.15 – 155.18 | ＋0.01(0.00%) |
| ユーロ・ドル | 1.0915 – 1.0917 | －0.0028(－0.25%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） ※ | 34,053.87 | －245.25(－0.71%) |
| S&P500種 | 4,388.71 | －20.88(－0.47%) |
| ナスダック | 13,667.294 | －22.277(－0.16%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.721 | －0.046 |