【市場総括】
2023年6月26日の東京株式市場は続落しました。終値は前営業日比82円73銭（0.25%）安の3万2698円81銭。利益確定の売りが優勢、週末の米国市場が下落したことも加わり、売りが先行してスタート。寄り付き直後は300円を超える下げ幅を見せる場面がありました。安値では32,400円を割るところまで進みましたが、インバウンド関連など、今後始まる業績発表への期待を込めて、上昇する場面もありました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は続落と反落で下落しました。ダウ工業株30種平均は5営業日続落して、前営業日比219ドル28セント（0.6%）安の3万3727ドル43セント、ナスダック総合株価指数は反落して、前営業日比138.093ポイント（1.0%）安の1万3492.516、S&P500指数も反落して－33.56(－0.76%) の4,348.33ポイントで取引を終えました。
6月の米製造業PMIが市場予想を下回り、景況悪化の懸念が再燃、市場心理が悪化したのが下落の要因となりました。22日にイングランド銀行（イギリスの中央銀区）、スイス、ノルウェーの中銀が政策金利を引き上げ、金融引き締めが長期化する懸念も市場を押し下げました。
パウエル議長を始め、FRBの高官が年内に追加利上げが2回あることを暗示し続けることも景気後退への懸念を高めて、市場は上昇要因を見つけるのが難しいほど。
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【日本市場の動向】
日本市場は利益確定の売りが優勢でした。週末の米国市場が下落して、下地は好ましくない中、売りが先行してスタート、寄り付き直後は300円を超える下げ幅を見せる場面がありました。
半導体関連、商社株など直近の上昇で最も恩恵を受けた業種・銘柄の下げが目立ち、安値では32,400円を割るところまで進みましたが、インバウンド関連など、今後始まる業績発表への期待を込めて、上昇する場面もありました。
下げを主導したのは金融関連で銀行業、証券・商品先物取引、その他金融業、保険業等が下落しました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は上下髭が長い短陽線を形成しました。前日の日足から 高値と安値を切り下げて形でも下げる動きになりました。 安値では32,400円で止まって、意識されているのが鮮明になりましたが、20日移動平均線まであと少し、もうちょっと下がる余地はあります。
20日移動平均線が位置しているのは6月9日と12日の間に入ったキャップが終わる日でもあるので、反発を試みる場所としては適していると言えるでしょう。
ただし、これは支えられると言う前提での話なので、これを割り込むと4月以降初めて本格的な押し目作りに入ります。
東証プライムの売買代金は3兆2603億円、売買高は11億7024万株。東証プライムの値下がり銘柄数は1134、値上がりは632銘柄、横ばいは68銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
6月の最終週がスタートしました。その初日は、変動性の高い展開で、300円超を下げるところから、プラスに転じて、再びマイナスに沈んで終わるなど、警戒と先高観が交錯する相場でした。
週末の投資戦略では半導体関連、AI、デジタル関連は中・長期的な上昇の前に乱高下が見られやすくなるので、やはり注意が必要だということを説明しました。予想通りの動きで、東京エレクトロン、アドバンテスト、レーザーテックなど業界を代表する銘柄が幅のある下落となりましたが、
SUMCO、信越科学工業などは上昇、銘柄によって守りを固める動きも見られました。韓国の統計をチェックすると半導体市況には回復の兆しが出ているとのことなので、今後も注目していきます。
加えて、産業革新投資機構が約１兆円でJSR<4185>を買収するとの報道があるなど、国策で推奨される半導体であるが故に、その動向には常に関心を持って接するのがよいでしょう。
明日はもうちょっと様子見ムードが広がる可能性があります。米国では4月S&Pコアロジック・ケース・シラー住宅価格指数、6月消費者信頼感指数、5月新築住宅販売など景気関連指標の発表が相次ぐので、その結果を見極めたいとの心理で動きづらい市場になる見込みです。
今週でまた注目されるのは30日金曜の中国6月製造業PMI、米5月個人所得･個人消費支出、翌週には6月ISM製造業景気指数(7月3日)、6/13～6/14開催分のFOMC議事録が7月5日に発表、7日に雇用統計が予定されているなど、今週の最後の方はさらに動きづらくなる可能性があります。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 32,698.81 | －82.73(－0.25%) |
| TOPIX | 2,260.17 | －4.56(－0.20%) |
為替
| ドル・円 | 143.04 – 143.06 | ＋0.16(0.11%) |
| ユーロ・円 | 155.75 – 155.80 | ＋0.45(0.28%) |
| ユーロ・ドル | 1.0890 – 1.0892 | ＋0.0021(0.19%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 33,727.43 | －219.28(－0.64%) |
| S&P500種 | 4,348.33 | －33.56(－0.76%) |
| ナスダック | 13,492.516 | －138.093(－1.01%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.740 | －0.055 |