【市場総括】
2023年8月7日の東京株式市場は続伸しました。終値は前営業日比61円81銭（0.19%）高の3万2254円56銭。朝方は米雇用統計を背景に前週末の米国市場が下落した流れを引き継ぎ、売りが先行してスタート、下げ幅を300円超えに広げる場面もありました。32,000円を割り込むと押し目を意識した買いが流れ込み、下げ幅を縮小、プラスに転じて取引を終えました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
週末4日の米国市場は続落しました。ダウ工業株30種平均は3営業日続落して、前営業日比150ドル27セント（0.4%）安の3万5065ドル62セント、ナスダック総合株価指数は4営業日続落して、前営業日比50.477ポイント（0.4%）安の1万3909.238、S&P500種株価指数も続落して前日比－23.86(－0.52%)の4,478.03で取引を終えました。
朝方は雇用統計の結果を反映して買いが先行しました。7月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が前月比で18万7000人増、市場予想を下回りました。5月、6月の雇用者数の伸びが下方修正されたこともくわわり、利上げ圧力が和らげるとの観測が広がり、上げ幅290ドル記録する場面もありました。
今回の数字で注目されたのは平均時給。同統計で、平均時給の数字は前年同月比の上昇率が4.4%、市場予想を上回る結果に。FRBによる利上げのリスクが改めて意識され、売りに転じました。
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【日本市場の動向】
日本市場の朝方は売りが先行してスタートしました。米雇用統計を背景に前週末の米国市場が下落、その流れを引き継ぎ、下げ幅を300円超えに広げる場面もありました。
32,000円を割り込むと押し目を意識した買いが流れ込み、下げ幅を縮小しました。先週の日本株が大幅な下落になったことから押し目買いが入りやすく、下げ幅を返上した上で、プラスで引けました。
業種別の動きは33業種中、20業種が上昇、13業種が下落する買い優勢。内需が強さをみせて水産・農林業が上昇率1位、医薬品と不動産業も強い動きとなりました。繊維製品、精密機器などの景気敏感株、化学、鉄鋼などの素材系も上げ幅を広げました。
金融関連の一角がきびしく、その他金融業が下落率3位、銀行が4位に並びました。建設業、卸売業、食料品などの内需系が弱く、海運業、パルプ、非鉄金属などの景気敏感業種の一部が下落しました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は上下髭を持つ陽線を形成しました。 先週末の高値を切り上げて安値は切り下げたので、形では持ち合いとなります。先週から一目均衡表の雲の中に入った雲入り状態で、本日も続きました。
しばらく持ち合いになりやすい、変動性の高まりに警戒が必要な流れです。ここから反発すると、先週末にもふれた通り、先行スパン1や基準線、転換線がレジスタンスになりやすいことに注意が必要です。
32,000円はしぶとくサポートラインになろうとしているので、このラインをブレイクして下がっていく時はスピードが早くなる可能性があることにも注意が必要です。
東証プライムの売買代金は3兆4327億円、売買高は14億5509万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1315、値下がりは474銘柄、変わらずは46銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
先週末の投資戦略では上値の重い展開が予想されると解説しました。本日はそれを反映するように安くスタートして、300円を超える下げ幅まで進みましたが、堅調な業績を背景に巻き返しました。
「堅調な業績が背景」とは書きましたが、銘柄別の動きを分析すると少し不気味な動きが見えてきます。アドバンテスト、東京エレクトロン、キーエンス、ファーストリテイリング、ソフトバンクなど225の主力銘柄が軒並み軟調な動きになっています。
レーザーテックや信越科学のように下げ幅を縮小してプラスで引けた銘柄もありますが、やはり動きとしては弱いという印象を拭えません。並んでいる銘柄は225の動きを左右する影響力を持つものばかりなので、多くの値嵩株が頭打ち感を醸し出していることはやはり気になるところです。
週末に予告した通り、残りの営業日は3日、ここから変動性の高い動きで消耗的な動きになるやすいので、銘柄選定の方に時間を割ける、または市場の動きに左右されにくい内需系を中心に物色するのが良いでしょう。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 32,254.56 | ＋61.81(0.19%) |
| TOPIX | 2,283.93 | ＋9.30(0.41%) |
為替
| ドル・円 | 142.11 – 142.12 | －0.52(－0.36%) |
| ユーロ・円 | 156.10 – 156.11 | －0.04(－0.02%) |
| ユーロ・ドル | 1.0983 – 1.0985 | ＋0.0036(0.32%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 35,065.62 | －150.27(－0.42%) |
| S&P500種 | 4,478.03 | －23.86(－0.52%) |
| ナスダック | 13,909.238 | －50.477(－0.36%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 4.044 | －0.133 |