【市場総括】
2023年5月15日の東京株式市場は続伸しました。終値は前営業日比238円04銭（0.81%）高の2万9626円34銭。年初来高値を更新したのはもちろん、2021年11月以来、1年半ぶりの高値につけました。米国市場が3指数揃って小幅下落になったことに対して、外国人の先物買いが継続して上げ幅を240円超えまで広げる場面がありました。29,500円を固める動きに入ると、機関投資家を中心に利益確定の売りが出て、上げ幅を縮小して終わりました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場の動向は週末の戦略から抜粋したものを掲載します。週末5月12日の米国市場はほぼ横ばい、ダウが小幅に5営業日続落しました。ダウ工業株30種平均は5営業日続落して、前営業日比8ドル89セント（0.02%）安の3万3300ドル62セント、ナスダック総合株価指数は3営業日ぶりに反落して、前営業日比43.764ポイント（0.4%）安の1万2284.743で取引を終えました。S&P500種も小幅の動きで続落前日比－6.54(－0.15%)の4,124.08で引けました。
3指数揃っての下落となりましたが、下げ幅は大きくなく、様子見が強い方向感なしの相場となりました。景気の先行きに対する懸念が強く、ダウは200ドル以上下げる場面もありました。
市場の懸念材料となっている債務上限問題に向けて、バイデン米大統領とマッカーシー下院議長の協議が来週に持ち越しとなったことが見通しの不透明感につながり、市場は売り買いが錯綜する様子見相場となりました。
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【日本市場の動向】
日本市場は米国市場が週末の間に3指数揃って小幅下落になったこととは裏腹に、好調なスタート。外国人の先物買いが継続して上げ幅を240円超えまで広げる場面がありました。
29,500円を固める動きに入ると、機関投資家を中心に利益確定の売りが出て、上昇幅は限定的的でしたが、3万円に向けての一手をすすめて本日の取引を終えました。
金融業が躍進して、保険業、その他金融業、証券業が上昇率トップ3をしめました。続いて内需系が好調で食料品、医薬品、電気・ガス業がトップ5。ゴム製品、繊維製品、機械など素材系の景気敏感業種が買われました。
5業種が下げて輸出、景気敏感、ハイテク関連が売られました。精密機器が下落率1位、石油・石炭、パルプ、海運業などの景気敏感領域が下げ、輸送用機器も下落率5位につけました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は下髭が長い陽線を形成しました。前日の終値から上放れしてスタート、そのまま上昇して上向けのギャップを2営業日連続であけました。3月16日の安値から4月25日の高値までの上昇幅を、今回のN字波動で達成しました。
この波動がまだ終わってない場合は、30465円付近が次の上昇が止まる基準となります。これで、290,000圏には安着、本日の安値は29475円。明日も上昇することによって、29,500円を抜け出したことになります。
上に抜けると30,000円を目指す動きになると予測したのはその通りで、30,000円付近に近づくと、達成感による売りが膨らむことは容易に予想がつくでしょう。
東証プライムの売買代金は3兆1715億円、売買高は14億4844万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1166、値下がりは620、変わらずは48銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
6週連続の外国人買い越しというのは週末の戦略でもふれました。先週末のみならず、これデータに関しては以前から注目しており、「中・長期的な上昇トレンドの到来」を予測していると解説しましたが、改めて見るとなかなか壮観です。
4月7日からスタートした上昇は4月25-27日間の調整を除いてはほぼ一貫して上昇しています。先週は横ばいのように推移しましたが、それでも週間では上昇、金曜日から上に抜けた高値を本日さらに上回りました。
テクニカル指標の一つであるパラボリックは3月21日から本日に至るまで4月27日以外はずっと陽転。これも中々の景色です。「この上げはいつまでつづきますか？」というのはこのような局面で必ずいただく質問ですが、答えは至ってシンプル、「わかりません」。
上がるのが止まるところまででしょう、と答えると「なめてんのか、おい」と言われそうですが、相場がいつ流れを止めて、転換するかは誰にもわからないことです。
決めている行動原理をひたすら守って進めていくのみです。注目分野はバリュー株からそろそろグロース系にバトンタッチが行われます。
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【各市場の動き】
日経平均（円）
29,626.34 ＋238.04(0.81%)
TOPIX
2,114.85 ＋18.46(0.88%)
ドル・円
136.22 – 136.23 ＋1.37(1.01%)
ユーロ・円
148.05 – 148.07 ＋0.98(0.66%)
ユーロ・ドル
1.0867 – 1.0870 －0.0039(－0.35%)
NYダウ工業株30種（ドル）
33,300.62 －8.89(－0.02%)
S&P500種
4,124.08 －6.54(－0.15%)
ナスダック
12,284.743 －43.764(－0.35%)
米10年国債（％）
3.472 ＋0.081
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