【市場総括】
2023年8月17日の東京株式市場は続落しました。終値は前営業日比140円82銭（0.44%）安の3万1626円00銭。2ヶ月半ぶりの安値まで進みましたが、下げ幅を縮小して終わり、目先の売られすぎ領域に入りました。FOMC議事録を背景に続落した米国市場の流れを引き継ぎ、売りが先行してスタート、売りが深かったのは値嵩株・大型株で、下げ幅は450円超えに達する場面もありました。31,500円を割り込むと、押し目買いが入って下げ幅を縮小して取引を終えました。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は続落しました。ダウ工業株30種平均は続落して、前営業日比180ドル65セント（0.5%）安の3万4765ドル74セント、ナスダック総合株価指数も続落して、前営業日比156.419ポイント（1.1%）安の1万3474.628、S&P500種株価指数も続落して前日比－33.53(－0.75%)の4,404.33で取引を終えました。
FOMCの議事録内容が市場の上値を掴みました。午後発表された7月開催分のFOMCの議事要旨ではインフレ次第では追加利上げがありうるとの内容が含まれていることから、金融引き締めの長期化に対する警戒心が高まりました。
長期金利の上昇に弱いハイテク関連に売りが続いたことに加えて、半導体受託生産会社の買収を断念することになったインテルが売られ、下げ幅は広がりました。
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【日本市場の動向】
日本市場はFOMC議事録を背景に続落した米国市場の流れを引き継ぎ、売りが先行してスタートしました。売りが深かったのは値嵩株・大型株で、下げ幅は450円超えに達する場面もありました。
450円の下げ幅で節目の31,500円を割り込むと、押し目買いが入って下げ幅を縮小して取引を終えました。円安が一段と進み、1ドル=146円台で推移して輸送用機器が上昇しましたが、円買いの市場介入が意識され、上昇幅は限られました。
業種別の動きは33業種中、10業種が上昇、23業種が下落する売り優勢。金融関連の戻りが著しく、銀行、保険業種が上昇率1,2位を占めました。証券が5位、その他金融業が9位など、上昇した10業種中、4業種が金融関連で埋められました。
下げが目立ったのは精密機器、鉄鋼、鉱業、パルプなど景気敏感、素材系の業種でした。倉庫、陸運業などの内需系にも売りが広がりました。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は実体が薄く、上下ひげが長い迷いの形を形成しました。本日の高値を上に抜けて上昇する場合は、下げ止まりとなり、しばらく戻りを試す動きに入ります。
安値では31,500円を一時的に破りましたが、支えられる期待によって終値では回復して終わりました。一目均衡表の雲の中に入っている動きが続いていますが、基準線、転換線もすべて雲の中にはいっており、
遅行線もローソクの下、31,000円付近に位置している先行スパン２を割り込み、雲抜けになると三役逆転が成立するので、市場の下げモメンタムは加速する可能性が高くなります。
東証プライムの売買代金は3兆2976億円、売買高は13億7326万株。東証プライムの値下がり銘柄数は1214、値上がりは561銘柄、変わらずは60銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
連日の3桁下落で、テクニカル的には下げが加速する動きに入りました。日足だけをみると、下げ止まったかのような形をしていますが、下げ幅が大きくなって、買い戻されたところで、再び売られて上髭を残していることから、下げ止まったと判断するのはまだ早いと判断できます。
米国市場も連日の下げで1ヶ月ぶりの安値を記録していますので、下げ止まりよりは、本日の高値を超えて上昇するのを見せてくれることでやっと反転の兆しが出たと期待することができます。
75日線、週足の13週線などを下に抜けたので、心理的には下げの圧力の方が大きい。変動性指標でもその様子が伺えます。VIX指数は14日の14.82から16日時点で16.78まで上昇しました。日経VIも20直前まで進んでから本日は少し落ち着きましたが、高まる前兆が見え始めているので、注意が必要です。
反転が見られる場合は、下げすぎから反転のサインを出してきた繊維製品、ガラス、非鉄金属、精密機器などの景気敏感・グロース系に注目してください。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 31,626.00 | －140.82(－0.44%) |
| TOPIX | 2,253.06 | －7.78(－0.34%) |
為替
| ドル・円 | 146.20 – 146.21 | ＋0.84(0.57%) |
| ユーロ・円 | 159.08 – 159.10 | ＋0.31(0.19%) |
| ユーロ・ドル ※ | 1.0879 – 1.0881 | －0.0043(－0.39%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） ※ | 34,765.74 | －180.65(－0.51%) |
| S&P500種 | 4,404.33 | －33.53(－0.75%) |
| ナスダック | 13,474.628 | －156.419(－1.14%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 4.254 | ＋0.038 |
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