【市場総括】
2023年7月12日の東京株式市場は反落しました。終値は前営業日比259円64銭（0.81%）安の3万1943円93銭。為替市場で円高がさらに進み、1ドル=139円台まで記録すると輸出関連業種を中心に売りが続き、400円余りを下落する場面もありました。1ヶ月ぶりの安値で割安さに着目した押し目買いが入りましたが、反発の力は強くなく、下げ止まって切り返したというのに意味をおく相場でした。
本日も最後までしっかりお読みください。
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【米国市場の動向】
米国市場は続伸しました。ダウ工業株30種平均は続伸して、前営業日比317ドル02セント（0.9%）高の3万4261ドル42セント、ナスダック総合株価指数は続伸して、前営業日比75.218ポイント（0.5%）高の1万3760.699、S&P500指数も続伸して＋29.73(0.67%)の4,439.26ポイントで取引を終えました。
前日に続き、様子見ムードが強い中、材料が出た銘柄を中心に買いが進みました。ボーイング、3Mなどの製造業の躍進が目立ち、景気敏感株が物色されています。
12日に発表されるCPIは今後の金融引き締めを予想するのに重要なインプットになる数字で、その結果を見極めたいとの投資家が多く、ハイテク関連にはむしろ利益確定が進み、指数の上げ幅は限られました。
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【日本市場の動向】
日本市場は為替市場の動きが上値を押しつけました。円高がさらに進み、1ドル=139円台まで記録すると輸出関連業種を中心に売りが続き、400円余りを下落する場面もありました。
1ヶ月ぶりの安値で割安さに着目した押し目買いが入りましたが、反発の力は強くなく、下げ止まって切り返したというのに意味をおく相場でした。
業種別の動きでは33業種中、7業種のみが上昇、26業種が下落しました。 原油関連及び金融関連が強く、鉱業、石油・石炭製品などが上昇、銀行業は上昇率2位に付けました。内需系では水産、小売業がトップ5入りを果たしました。
景気敏感関連が売られ、電気機器、機械、化学、精密機器、繊維製品などが売られました。医薬品は厳し動きが続き、金融の一角、保険料も弱いままです。
【日本市場のテクニカル分析】
日経の日足は上下髭を持つ陰線を形成しました。前日の日足から高値と安値を切り下げて形でも下落しました。32,000円を割り込み、一目均衡表の先行スパーン1を目指すことになりました。
下ヒゲが長いので下げる力が弱まったと言う見方もできますが、高値と安値を明確に切り下げているので、弱まったとの判断は難しいでしょう。 RSI、ストキャスティクスなど主なオシレーター系の指標は持ち合いの指標である50を下回って、売られ過ぎに向かっています。
まだ下げ止まりのサインは出てないので、油断して押し目買いを膨らませるタイミングではありません。
東証プライムの売買代金は3兆3989億円、売買高は13億2486万株。東証プライムの値下がり銘柄数は1313、値上がりは464、変わらずは58銘柄でした。
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【世界市場の総合分析： 今後の投資戦略】
ダウ指数が300ドル以上を上げた動きからすると、前日の小幅上昇から、本日は本格的な上昇になるのではないかと予想したくもなる雰囲気でした。前日より高くスタートはしたものの、139円の円高には敵わず、下げに転じました。
市場が気にしているのはやはりCPI。その結果によって米国の長期金利が動き、為替市場の動きに加速をつけることも考えられます。市場は当然警戒モードで、その結果を注視しています。
日本時間21:30に発表された6月のCPI（米消費者物価指数）は前年同月比の上昇率が市場予想の3.1%を下回り、3.0%の結果。12カ月連続で物価上昇が鈍化したことを示しました。
FRBの金融引き締めが弱くなるとの予想で、ドルが売られ、円高の動きが加速しました。夜間の先物取引では32,000円を挟んでの動きになっているので、ここから守りを固めて反発するかを確認する必要があります。
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【各市場の動き】
株式指標
| 日経平均（円） | 31,943.93 | －259.64(－0.81%) |
| TOPIX | 2,221.48 | －14.92(－0.67%) |
為替
| ドル・円 | 139.01 – 139.02 | －1.52(－1.08%) |
| ユーロ・円 | 154.09 – 154.10 | －0.60(－0.38%) |
| ユーロ・ドル | 1.1084 – 1.1086 | ＋0.0077(0.69%) |
海外株式
| NYダウ工業株30種（ドル） | 34,261.42 | ＋317.02(0.93%) |
| S&P500種 | 4,439.26 | ＋29.73(0.67%) |
| ナスダック | 13,760.699 | ＋75.218(0.54%) |
債券・金利
| 米10年国債（％） | 3.972 | －0.026 |